拜仁与托马斯-穆勒续约至2017年

mueller_fcb_191212穆勒续约了!在圣诞节到来之前,拜仁为全体球迷送上一份大礼,他们和自己的青训球员托马斯-穆勒正式续约到2017年。

穆勒本周三在拜仁总部塞贝纳大街和球队正式进行签约,将原本在2015年到期的合同延长到2017年6月30日。拜仁主席鲁梅尼格说:“穆勒是土生土长的慕尼黑人,他在这里接受教育,在这里成为职业球员。可以延长将与他的合同延长到2017年,我们感到非常高兴。对拜仁来说,这证明了托马斯在我们心中有多重要。”

自2000年加盟拜仁青训以来,穆勒已经在这里度过了12年,并在2008年他正式踏上德甲的舞台。今年23岁的让已经代表拜仁和德国国家队出场多年,并且在本赛季至今25次出场中打进13球送出8次助攻。

来源:[拜仁官网]

前辈xinzaitiao的回帖

芒格说过:“我不会为了省5美分,就去买我不熟悉的口香糖,毕竟嘴巴是个私密性很高的地方”,所以他投资了绿箭。同样的道理发生在宝洁等个消品。

投资是种理念也是种经验,市场整体估值下降,牛股还在不断创历史新高,a股尤为明显。说实话,真正基本面好转的股票都没怎么跌,你看看今年的电力板块,充分收益于煤价下跌。去年几只进入电力的基金,今年这块50%收益不止。同样的事情在很多板块发生的,我看的歌尔声学,08年到现在何止10倍涨幅啊,还在不断创新高,这个行业真是产业链条上最受益智能手机大发展的细分行业,熊市一把啥都检验出来了。

你看看阳光私募今年还有+15%收益的品种。

还是芒格说的,你的性格如果把“把学习当成娱乐而不是工作,这会为你带来优势”。如果你的特质和他不一样,就必须找到适合你自己的思维方式。他86岁还会去研究比亚迪的新能源电池,向王传福讨教好的中国公司的模式。

你把学习投资思维当做乐趣而不是工作,把研究公司当做自己知识面的扩张而不是赚钱的压力,其实无论多低迷的市场,金融研究都是份不错的工作。

这也是我周五通宵,周六一天兴致勃勃研究以前完全没有涉及的,声电领域“主要技术指标含义和产品设计难点”的原因,我希望通过研究完这个公司,我能至少成为这个领域能跟技术专家对得上话的人,而不仅仅是几个金融模型和宏观趋势去DCF一下未来这个公司的估值。

中国第一拜仁球迷,陶指导,走好

“我还是,支持拜仁慕尼黑。”

——陶伟,北京时间2010年4月9日凌晨曼联3比0领先拜仁

这句话之所以被众多拜仁球迷所津津乐道,不是因为那场比赛的结果,更不是因为您顶着滔滔不绝的“解说嘉宾公然表明自己倾向”骂名还满不在乎的不吝,而仅仅是那一份自然流露出的、甚至有点可笑的对自己所支持球队的坚定。

于是五秒钟之后,奥利奇踉跄地扛到费迪南德,小角度低射扳回一球。

在欧洲,足球转播的配备都是一个解说员和一个嘉宾,谁主持串场谁解析评论分工明确。但在我朝在央视,德甲解说员对足球理解太过肤浅(而且随时可能自己把自己逗笑了还不能自已),最近七八年来(请原谅我不能准确回忆起您第一次出现在央视的时间),能让我们坚持看下去的,其实只有您而已。“这段时间踢得不好,中路拿不了球转不了身,两个后腰不敢出来接球,你看着他们是在跑动,但实际上自己心里并不希望接到球”这种解析,在准足球荒漠的天朝,直播中能说出来肯说出来,实属不易。虽然我跟我妈都嫌您话多又不够精确,还有点车轱辘话来回说,但其实还是希望能听到您的声音,因为每个周末能听着顺当的点评,看着喜欢的球队,已经是非常奢侈的事。甚至德甲转播前给演播室几个镜头,有时我妈还特意凑过来看一眼,说一句“你别说,陶伟还真显得年轻,你看这头发弄得……他以前跟吕丽萍是两口子你知道么”……

所以我现在心里抱有愧疚,因我多数时候都去下英语德语甚至俄语的全场录像,以至于刚才得知这个消息,竟不能从硬盘出马上翻出C5的两年前那场欧冠淘汰赛。

所以在这,我愿写点字给您,不为别的,就为您曾经陪伴了一代球迷,为天朝足球做的事。谢谢。

中国第一拜仁球迷,最专业又真实的解说嘉宾,陶指导,一路走好。

我这个粗糙的人呐

准备上几大财经网站撸它们的个股概念集,发现直接urlread结果中保存的格式是字符串,所以中文字符都是”?”。结果网上一搜,看别人的办法发现其实以前遇到过还照着改了……(你这是要有多糙

所以还是记在这吧。

其实简单得要命。下面开工修理urlread()函数,让它能够正常搞中文网页(版本2012a)。在Matlab中输入 edit urlread打开函数代码文件。

1.修改第一行的函数定义,本来是三个参数,在最后添加一个。

我修改后是这样:function [output,status] = urlread(urlChar,method,params,codingrule)

然后在下面加个循环

if nargin<4; codingrule=’UTF-8′; end

作用是与修改前的函数调用语法兼容。

2.修改参数数量检验语句,narginchk(1,3)改成narginchk(1,4)。

3.修改文件尾部的数据转换语句:

output = native2unicode(typecast(byteArrayOutputStream.toByteArray’,’uint8′),’UTF-8′);

用codingrule替换’UTF-8’,单引号也一并替换。

然后就行了,调用语句[sourcefile,status]=urlread(‘http://sina.com.cn’,’get’,”,’GBK’);

这样保存的字符串就有中文了。

好好学习努力工作,不然以后没饭吃。

前辈cyberboy的回帖

第一:需要先细化自己的目标,不要野心太大追逐圣杯和永动机,能够找到一个某些时空下可以有效工作地东西就可以偷笑了;全天候无差别攻击的飞行器不是地球人现阶段需要考虑的发展方向,你能找到一个三不管海域,想出AK47+快艇狼群战术就是福至心灵了。

第二:补习一下模型选择,不要扔到锅里就是菜,拿一大堆名字很酷的算法,你得知道各模型的优缺点,什么时候该用什么模型。个人认为最简单的kNN和NaiveBayesian以及规则推导(C4.5?不清楚现在版本)是最好用的,比很酷的向量机神经网络遗传退火蚂蚁什么都靠谱,而且这几个算法其实可以化生出绝大多数的算法了。

第三:重视Feature Engineering/Selection, 诚如Kanlee所责,光拿价格数据是不够的,加上更多的数据维度会有帮助,比如成交量,比如基本面数据,比如市场新闻,比如内部人行为,但也不是他所说完全没用,纯技术派某些市场某些产品某些时空可以称霸。安乐先生看见只鸟都可以知道南人北相,但在那之前你得有几十年的广博经验阅历打底。个人认为这块的投入资源应该远远超过其他所有的部分。

第四:你的评价函数和测试培训过程需要大幅度改变,应用一下主流基金评价体系比如风险调整后回报/最大回撤之类的会更好,其次不要用单一的数据划分去培训,我建议把时间序列数据作若干次随机划分,每次假定一个/两个划分时间点,之前数据训练,之后数据用于测试,有可能分成三段数据,加上Tunning会更好,综合若干次(总得百次以上才有意义)。

第五:确定你的战场。很多金工爱好者选国内期指,可以是一个方向,但是一个拥挤窄小的水潭,你们的资金也根本无法承受几张期货的涨跌,根本无法有效实盘作战。建议你们眼光放宽点,海外的标普/恒生/黄金/国债/石油都是非常好的品种,接近24小时交易的同时,大多有mini期货,可以让你的交易粒度更细,多玩几轮再死。另外一个能适应多个产品多个市场的模型/系统,适应性鲁棒性显然不用说,overfitting的可能大幅度降低。

第六:不要急着追逐成功,多输钱是好事,试着把所有能输钱的方式都试一次,离赢钱就不远了。在市场上生存下去远比输赢重要,明白这一点,可能有助于你解决第一个问题。

第七;给Kanlee这样的学院派或者经济学/基本面信徒,宇宙很大,大家各有各的生存方式,各有各的角度,没有谁能穷尽这个市场或者找到永远正确的整理,适者生存不断进化才是王道。定价是很重要,基本功,不过价位什么必须得定呢?经济学和书本上的东西有太多假设,实际金融市场是暗夜森林,弱肉强食。如果从数量上说,我相信目前市场上大多数东西是被人操纵定价多过市场定价或者基本面决定,别跟我说长期。让我推举金融学者这若干年值得学的东西,我的排序是Position Sizing/行为金融学/博弈论;我只相信超级大亨们的经济学,学院和政府食客的经济学,甚至主要国家的主要政客,绝大多数混口饭吃。你的身家说明你的经济学功底,这就是我的经济学评价函数,你觉得呢?

对皇马之前叨逼叨

虽然对面是穆里尼奥,但在上周末之前我一直坚信你仁能干过皇马(跟历史无关,另外之前所有都是你仁先客后主好么),直到上周末看到你仁自己跟自己较劲落后6分还做沙拉盘的梦……穆里尼奥明显用足了心思,先上伊瓜因单配C罗厄齐尔,半场再上本泽马和伊瓜因搭档双前锋找感觉,最后换下伊瓜因让本泽马适应单箭头。比你仁不知道明白多少。

你仁要想过皇马得做到这些,当然大前提是得相信自己能赢:

1.进攻时中路必须有点存在感,马塞洛和阿贝罗亚防守时是会从边路跟到中路的;多找佩佩马塞洛骗犯规(尤其下半场穆勒上去之后)。

2.防守时古斯塔沃在禁区前做雨刷器状移动,对面下底传中时务必守死点球点到禁区线防后插上射门。

3.防厄齐尔,放迪马利亚(如果他在场);伊瓜因本泽马同时在的时候放本泽马;定位球之类的混战注意拉莫斯。

4.尽量引诱C罗走外线,始终让他面对拉姆,令其产生“拉姆这么瘦小看来我今天会很轻松”的美好幻觉并沉溺于此。他到中路时务必迎上去骚扰他,我最初也觉得他动不动就不讲理爆射是有病,但现在看似乎越来越有准,而且穆里尼奥既然允许他这么干,那肯定有他的道理。

5.让皇马控球。

6.既然不敢把罗本摆替补最后30分钟再上去趟,那就上场前在他耳边说十遍“不用急今天防你的人叫巴斯托斯”。

跟平时不一样,我现在是什么感觉也没有,不乐观也不悲观。主场怎么也来个闷平吧。

书单

乞丐版:

Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis

Mathemmatics for Finance: An Introduction to Financial Engineering

Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance

Trading Exchanges: Market Microstructure for Practitioners

=========================================================================

诸神翻译Wilmott的推荐版:

0.0 First steps — General:

A. Black Scholes and Beyond: Option Pricing Models, N A Chriss
B. Derivative Securities, R Jarrow, S Turnbu
C. Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models, S R Pliska (经济科学 中译本)

0.1 First steps — Interest rates:

A. Fixed Income Analytics, K Garbade

0.3 First steps — Stochastic Calculus:

A. An Introduction to the Mathematics of Financial Deivatives, S N Neftci.

0.5. First steps — Honourable mention:

A. Option Market Making: Trading and Risk Analysis for the Financial and Commodity Option Markets, A J Baird

=========================================================================

1.0. Introductory — General:

A. Options Markets, J C Cox, M Rubinstein (清华 影印本)
B. Options, Futures, and Other Derivatives, J C Hull (清华 影印本)
C. An Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics, S M Ross
D. Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance, P Wilmott.
E. The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction, P Wilmott, S Howison, J Dewynne

1.1 Introductory — Interest rates:

A. Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, R A Jarrow

1.2 Introductory — Exotics:

A. Structured Equity Derivatives: The Definitive Guide to Exotic Options and Structured Notes, H M Kat

1.3 Introductory — Stochastic Calculus:

A. Elementary Stochastic Calculus With Finance in View, T Mikosch.

1.4 Introductory — Computational:

A. Pricing Derivative Securities: An Interactive, Dynamic Environment with Maple V and Matlab, E Z Prisman

1.5 Introductory — Honourable mention:

A. Investment Under Uncertainty, A K Dixit, R S Pindyck (中译本)
B. The Complete Guide to Option Pricing Formulas, E G Haug
C. Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, L Trigeorgis

=========================================================================

2.0 Halfway technical — General:

A. Quantitative Modeling of Derivative Securities From Theory To Practice, M Avellaneda, P Laurence
B. Financial Calculus : An Introduction to Derivative Pricing, M Baxter, A Rennie
C. Arbitrage Theory in Continuous Time, T Bjork
D. Theory of Financial Decision Making, J E Ingersoll
E. Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives, R Kiesel, N H Bingham
F. Mathematical Models of Financial Derivatives, Y K Kwok
G. Continuous-Time Finance, R C Merton (人大 中译本)
H. Paul Wilmott on Quantitative Finance, 2 Volume Set, P Wilmott.

2.2. Halfway technical — Stochastic Calculus:

A. Introduction to Stochastic Calculus with Applications, F C Klebaner

2.4. Halfway technical — Computational:

A. Implementing Derivatives Models, L Clewlow, Chr Strickland
B. Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method, D Tavella, C Randall

2.5. Halfway technical — Honourable mention:

A. The Treasury Bond Basis, G D Burghardt, T M Belton, M Lane, J Papa.
B. Dynamic Hedging, N Taleb.

=========================================================================

3.0 Technical — General:

A. Options, Futures and Exotic Derivatives, E Briys, M Bellalah, H M Mai, F de Varenne
B. Modelling And Hedging Equity Derivatives, O Brockhaus, A Ferraris, Ch Gallus, D Long, R Martin, M Overhaus
C. Dynamic Asset Pricing Theory, D Duffie
D. Derivatives in Financial Markets With Stochastic Volatility, J-P Fouque, G Papanicolaou, K R Sircar
E. Mathematics of Financial Markets, P E Kopp, R J Elliott
F. Option Pricing and Portfolio Optimization: Modern Methods of Financial Mathematics, R Korn, E Korn
F. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, D Lamberton, B Lapeyre, N Rabeau
G. Martingale Methods in Financial Modelling, M Musiela, M Rutkowski
H. Pricing and Hedging of Derivative Securities, L T Nielsen
I. Essentials of Stochastic Finance: Facts, Models, Theory, A N Shiryaev

3.1 Technical — Interest rates:

A. Interest Rate Models Theory and Practice: Theory and Practice, D Brigo, Fabio Mercurio
B. Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives, A Pelsser
C. Interest-Rate Option Models: Understanding, Analyzing and Using Models for Exotic Interest-Rate Options, R Rebonato
D. Interest Rate Modelling: Financial Engineering, N Webber, J James

3.2 Technical — Stochastic Calculus:

A. Brownian Motion and Stochastic Calculus, I Karatzas, S E Shreve
B. Stochastic Differential Equations, B Oksendal (以前世界图书有过影印本)
C. Stochastic Calculus and Financial Applications, J M Steele

3.5 Technical — Honourable mention:

A. Optimal Portfolios, R Korn
B. Option Valuation under Stochastic Volatility, A L Lewis

=========================================================================

4.0 Hard core — General:

A. Security Markets: Stochastic Models, D Duffie
B. Financial Derivatives in Theory and Practice, P J Hunt, J Kennedy
C. Introduction to Option Pricing Theory, R L Karandikar, G Kallianpur
D. Methods of Mathematical Finance, I Karatzas, S E Shreve

4.3 Hard core — Stochastic Calculus:

A. Continuous Martingales and Brownian Motion, D Revuz, M Yor
B. Diffusions, Markov Processes, and Martingales (two volumes), L C G Rogers, D Williams

……

把数据从 Oracle 迁移到 SQL Server 2008

过几天有 TB 级别的数据要从 Oracle 导到 SQL Server,今天学习了一下试了试单表迁移。记在这。

感谢名策数据gaiwei老师解惑。

目标:把数据从 Oracle 迁移到 SQL Server 2008。

1. 将 Oracle 中的表数据导出为以逗号分隔的 txt 文件。

2. 在 SQL Server 数据库上创建表。

3. 在SQL Server 数据库上生成导入数据文件所需的 format 文件:

bcp master..IF_QUOTE_1MIN format null -f IF_QUOTE_1MIN.fmt -c -t, -T -S GS16040D2

4. 用 bcp 导入(下例服务器名称 GS16040D2,库名 master,表名 IF_QUOTE_1MIN)

bcp.exe master..IF_QUOTE_1MIN in IF_QUOTE_1MIN_2011.txt -f IF_QUOTE_1MIN.fmt -e IF_QUOTE_1MIN.err -m 0 -t, -r\n -E   -T -S GS16040D2 -b50000 -k

先记在这。

被封记

出于某种未知原因,前几天博客主机的IP被封了,现在终于重见天日,不容易(不要想歪,是主机IP被封,而且我真是什么都没写,上次更新还是8月)。

经过这么一档子事,我准备过几天把域名转到GoDaddy去。在万网(尤其是我当时买域名还是从万网下的代理那)总感觉心里不踏实,管理又不方便,我改个解析地址、转发个URL什么的都这么多限制,左一个申请右一个申请,特别麻烦。反正搞得我是一点安全感都没有。GoDaddy什么的就比较自由,限制也少,域名服务商也不能随便停止解析,而且还有一点,现在在那付款能用支付宝了。只是从万网转出好像挺麻烦的,还得提交资料(而且是邮寄),估计还得折腾一两个星期。

刚装上WLW,话说用它写日志果然省事了很多,看来我之前又土鳖了……

美国梦

这篇算是就事论事,仅限于球衣范围。也许有人不知道自己可能被或曾被美国佬(法国佬,德国佬……请自行延伸)忽悠了。

100% Authentic这个网站(www.100percentauthentic.com),据我的了解,它出证书。抬头大概是这样:

访问下这个网站,你会发现它是用WordPress建的。也就是说,这其实就是一个收藏者的博客而已。

我们天天骂MeiGray的球衣贵得吃人不吐骨头,但人家好歹有保证,拿去做photomatch,人家能告诉你是不是真的。如果是从它那过手的,还能告诉你这件被没被DIY过,哪天卖掉的,价格多少多少。Grey Flannel Auctions和MEARS的也算靠得住。但你来个个人站,拿台打印机,随便在纸上排个版,也敢大言不惭出证书。话说Vintage Auctions站那所谓的Lou Lampson证书已经相当相当不靠谱了(比如吧,它前几天有件MPLS的科比GU,但尺码和材料明显都不对,一点美感都没有),还真当所有人都无下限啊。

但还是有很多中国人还是做着美国梦。总觉得外来的都是好的,毫不怀疑。到某一天发现,你花大价钱买的其实有好多DIY的,那时会是什么心情。

我不知道。

Pages: Prev 1 2 3 4 5 Next